معادن السعودية تبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار لجذب المستثمرين

بدأت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" طرح صكوك مقومة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك الذي تم تأسيسه في 4 فبراير من العام الماضي.

ووفق بيان رسمي للشركة على السوق المالية السعودية (تداول) صباح الخميس، فإن طرح الصكوك سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص وسيقتصر على المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وأشارت "معادن" إلى أن الاكتتاب في الصكوك يبدأ اعتباراً من الخميس 22 يناير من العام الحالي ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

تفاصيل الاكتتاب والحد الأدنى

وأفادت الشركة بأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار، مع تحديد القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار.

كما أوضحت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح والعائد وتاريخ الاستحقاق وفقاً لظروف السوق.

وأضافت "معادن" أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة العامة.

مديرو الإصدار والشروط

وعلى هذا الأساس، عيّنت الشركة عدداً من المؤسسات المالية المحلية والعالمية كمديرين رئيسيين، من بينها "البلاد للاستثمار" و"الجزيرة للأسواق المالية" و"الأهلي المالية"، إلى جانب مؤسسات دولية تشمل "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"بنك أوف تشاينا" فرع هونغ كونغ.

وستخضع الصكوك لخيارات استرداد في حالات معينة وفقاً لما هو مفصل في مستند الطرح، مشددة على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.

وأضافت "معادن" أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالإصدار في حينها، وذلك التزاماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.