اس تي سي تنهي بنجاح طرح صكوك دولية بقيمة ملياري دولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc) إتمام عملية طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بنجاح. وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة الهيكل المالي والتوسع في الأسواق الدولية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته إس تي سي في 8 يناير الحالي، حيث شهد الطرح إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية للشركة ومكانتها السوقية.

أوضحت الشركة أن إجمالي قيمة الطرح بلغت ملياري دولار، تم تقسيمها على شريحتين رئيسيتين لتلبية رغبات المستثمرين المتنوعة.

تفاصيل الطرح وتوزيع الشرائح

توزعت الشريحتان كالتالي: الشريحة الأولى بقيمة 750 مليون دولار، بعدد 3750 صكاً، وبعائد سنوي قدره 4.489 في المائة، بمدة استحقاق تصل إلى 5 سنوات. بينما كانت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، بعدد 6250 صكاً، وبعائد سنوي قدره 5.083 في المائة، بمدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات.

حددت الشركة القيمة الاسمية للصك الواحد بـ200 ألف دولار. وأشارت إس تي سي إلى أن هذه الصكوك سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مع إمكانية استردادها في حالات معينة، وفقاً لما نصت عليه نشرة الإصدار الرسمية.

تمت عملية البيع وفقاً للمعايير التنظيمية العالمية، بما في ذلك اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، مما يتيح نطاقاً أوسع للمستثمرين المؤسسين حول العالم للمشاركة في هذا الإصدار.

الإجراءات القانونية والفنية المتبقية

تعمل الشركة حالياً على استكمال الإجراءات القانونية والفنية المتبقية كافة لتخصيص الصكوك للمستثمرين بشكل نهائي.